Tiga berlainan bangsa dengan dua guru dan seorang pelajar perempuan yang kecil. Dia bersemangat untuk memuaskan mereka, memberikan deepthroat dan menerima mereka dengan kuat. Saiz mereka tidak memudaratkannya, dia bersedia untuk lebih banyak.
Seorang mahasiswi kecil bertemu dengan dua guru, satu hitam dan satu putih, di dalam bilik darjah yang terpencil. Suasananya tebal dengan jangkaan ketika kedua-dua pendidik, kedua-duanya menyimpan hasrat rahsia, menumpahkan pakaian profesional mereka. Wanita kecil itu, bersemangat untuk memuaskan, bermula dengan profesor hitam yang berdenyut, dengan mahir menggunakan lidahnya untuk membawanya ke ambang kegembiraan. Sementara itu, instruktor putih menonton dengan campuran kejutan dan ghairah, kerana dia ditarik ke meja profesor hitam yang tidak berpengalaman ini, bertukar menjadi keinginan terpendam di tangannya dan bertukar menjadi keinginan terhadap lelaki muda itu.