En interracial trekant med to lærere og en lille coed. Hun er ivrig efter at behage, giver dem deepthroats og tager det hårdt. Deres størrelse forvirrer hende ikke, hun er klar til mere.
Et hedt møde udspiller sig, da en ung, petite coed møder to lærere, en sort og en hvid, i et afsides klasseværelse. Stemningen er tyk af forventning, da de to pædagoger, der begge har hemmelige ønsker, smider deres professionelle påklædning. Den petite vixen, ivrig efter at behage, begynder med det sorte professors dunkende lem, der dygtigt bruger sin tunge til at bringe ham til randen af ekstase. Imens ser den hvide instruktør på med en blanding af overraskelse og ophidselse, da også han bliver trukket ind i denne forbudte tryst. Bordene vender sig, da professorerne på skift glæder den unge coved, deres hænder udforsker hver en centimeter af hendes vellystige krop. Klimakset af deres fælles lidenskab ser coed på hendes knæ, hendes mund fyldt med den sorte professorers pulserende manddom, mens den anden professor nyder den intime kærtegn fra sin kollega. Dette interracial møde viser den rå, ufiltrerede passion, der kan antændes, når grænser overskrides og lyster kolliderer.