ثلاثية بين أعراق مع معلمتين وطالبة جامعية صغيرة. إنها حريصة على إرضائهما، تعطيهم اللسان العميق وتتحمله بقوة. حجمهم لا يخيب ظنها، إنها مستعدة للمزيد.
طالبة شابة تواجه معلمين ، أحدهما أسود والآخر أبيض ، في فصل دراسي منعزل. الأجواء ساخنة بالترقب حيث يتخلص المعلمان ، وكلاهما يحملان رغبات سرية ، من ملابسهما المهنية. تبدأ الفتاة الصغيرة المتحمسة بإغراء الأساتذة السود الذين ينبضون ، وتستخدم لسانها بمهارة لإحضاره إلى حافة النشوة. في الوقت نفسه ، يشاهد المدرب الأبيض بمزيج من المفاجأة والإثارة ، حيث ينجذب هو أيضًا إلى هذه التجربة المحرمة. تتحول الطاولات بينما يتناوب الأساتذين على إسعاد الطالبة الشابة ، تستكشف أيديهم كل بوصة من جسدها الممتلئ. ذروة شغفهما المشترك ترى الطالبة على ركبتيها ، وفمها مليء بالأساتذة السوداء النابضة بالرجولة ، بينما يستمتع الأستاذ الآخر بلمسات زميله الحميمة. تعرض هذه اللقاءات العرقية العاطفة الخامة وغير المفلترة التي يمكن أن تشتعل عندما يتم عبور الحدود وتصطدم بالرغبات.