To bedste veninder og en ung pige slår sig sammen med en ældre mand, hvilket fører til en vild trekant. Pigerne glæder ham ivrigt med deres mundtlige færdigheder, hvilket fører til et hedt gruppemøde.
En ung pige på knap 18 eller 19 år og hendes to bedste veninder slapper af ved poolen, da de får øje på en ældre mand, der slentrer forbi. Hans store, hårløse pik fanger deres opmærksomhed, og de kan ikke modstå trangen til at komme tæt og personligt med den. Pigerne, den ene med store bryster og den anden med en barberet fisse, skiftes ivrigt til at give manden et deepthroat blowjob og nyder hver en tomme af hans dunkende lem. Men det virkelige sjov begynder, da manden slutter sig til, og knepper pigerne en efter en, mens de gengælder med noget forbløffende cunilingus-action. Pigerne bytter position, hvor den ene tager plads på mandens ansigt, mens den anden fortsætter med at ride hans store pik, deres nydelsesstøn runger gennem rummet. Dette er ikke bare en trekant; det er en vild tur med gruppesex, der efterlader alle grundigt tilfredse.