Ένας άντρας μπαίνει σε ένα ξέφρενο νυχτερινό κέντρο και αναζητά έναν συνεργάτη χορού. Βρίσκει τον Moonlight, έναν μαγευτικό σαμάλε με ένα τέρας κόκορας. Ο χορός τους μετατρέπεται σε μια καυτή συνάντηση, επιδεικνύοντας τις δεξιότητες του Moonlight στο βαθύ και πρωκτικό σεξ.