Dvaja stredoškoláci sa učia od svojho učiteľa, ako sa navzájom potešiť. Experimentujú s orálnym a manuálnym potešením, pričom ich sleduje ich inštruktor. Lekcia sa zmení na divokú trojku s intenzívnym vzájomným uspokojením.
Vo svete strednej školy nie je nič vzrušujúcejšie ako Horúce stretnutie s učiteľom, najmä keď je to horúca, blonďavá bomba. Keď dvaja nič netušiaci študenti narazia na kompromitujúcu situáciu, rýchlo sa chopia príležitosti na divokú jazdu rozkoše. Učiteľ, dychtivý ich naučiť umeniu rozkoše, iniciuje lekciu, ktorá nie je obyčajná. Ako sa študenti nedočkavo učia od svojho skúseného inštruktora, trieda sa stáva ihriskom túžby, s učiteľom vediacim každý ich pohyb. Od hlbokého hrdla až po lízanie loptičiek, trojica skúma každý možný uhol, nenecháva žiadny kameň nezmenený v honbe za extázou. S neukojiteľnou chuťou po rozkoši posúvajú hranice svojich túžob, oddávajú sa ohromujúcemu vyvrcholeniu, ktoré ich necháva bez dychu a túžia po viac. Toto je lekcia rozkoše, na ktorú ani jeden zo študentov nikdy nezabudne.