Twee middelbare scholieren leren van hun leraar hoe ze elkaar moeten plezieren. Ze experimenteren met oraal en handmatig plezier, terwijl ze worden bekeken door hun instructeur. De les verandert in een wild triootje met intense wederzijdse bevrediging.
In de wereld van de middelbare school is niets spannender dan een hete ontmoeting met een leraar, vooral als het een hete, blonde bom is. Als twee nietsvermoedende studenten een compromitterende situatie tegenkomen, grijpen ze snel de kans aan op een wilde rit van plezier. De leraar, die hen graag de kunst van het genot wil leren, initieert een les die allesbehalve gewoon is. Terwijl de studenten gretig leren van hun ervaren instructeur, wordt het klaslokaal een speeltuin van verlangen, waarbij de leraar elke beweging begeleidt. Van deepthroating tot ball likken, verken de trio's alle mogelijke invalshoeken, waardoor er geen steen onbeweegd blijft in hun streven naar extase. Met onverzadigbare verlangens verleggen ze de grenzen van hun verlangen naar genot, verleggen ze hun geestdrift, hun climax naar meer genot en verlaat dat jaar niet meer zal vergeten.