Alex Jett søker hjelp med SAT-prep fra stemoren Lilly Hall. Deres hete studieøkter eskalerer til en forbudt trekant, og slører grensen mellom lærer og tabubelagt elsker.
Lilly Hall, en sulten stemor med en forkjærlighet for det ukonvensjonelle, befinner seg i en særegen situasjon. Hennes stesønn, Alex Jett, sliter med sin SAT-prep, og hun er mer enn villig til å hjelpe ham på noen måte hun kan. Imidlertid er hennes motiver ikke rent akademiske. Hun har et hemmelig ønske om stesønnen sin, en fantasi som blir alt for ekte når mannen hennes forlater dem alene. Når de engasjerer seg i en het studiepause, bygger spenningen mellom dem opp, og kulminerer i en spanking som eskalerer til et vilt møte. Deres lidenskapelige forsøk blir avbrutt av Alexs venns uventede ankomst, noe som fører til en spennende trekant som slører linjene av tabu og virkelighet. Med hver ny deltaker vokser intensiteten i møtene deres, og presser grensene for nytelse og lyst. Dette er ikke din typiske studieøkt, men en pirrende reise inn i dypet av forbudte fantasier og uuttalte ønsker.