Den flitiga tonåringen Alex Jett söker hjälp med SAT-förberedelse från styvmamman Lilly Hall. Deras heta studiesessioner eskalerar till en förbjuden trekant, vilket suddar ut gränsen mellan lärare och tabuälskare.
Lilly Hall, en kvav styvmamma med en förkärlek för det okonventionella, befinner sig i en märklig situation. Hennes styvson, Alex Jett, kämpar med sin SAT-förberedelse och hon är mer än villig att hjälpa honom på alla sätt hon kan. Hennes motiv är dock inte rent akademiska. Hon hyser en hemlig önskan om sin styvson , en fantasi som blir allt för verklig när hennes man lämnar dem ensamma. När de engagerar sig i en het studiesession bryts spänningen mellan dem, som kulminerar i en smisk som eskalerar till ett vilt möte. Deras passionerade försök avbryts av Alexs väns oväntade ankomst, vilket leder till en spännande trekant som suddar ut gränserna för tabu och verklighet. Med varje ny deltagare växer intensiteten i deras möten och tänjer gränserna för njutning och lust. Detta är inte din typiska studiesession, men en eggande resa in i djupet av förbjudna fantasier och outtalade önskningar.