En fitnesstræner med store, hoppende bryster bliver beskidt, taler og knepper en sort fyr med en massiv pik. Hun stryger kyndigt hans skaft og stønner af fornøjelse, mens han borer hende.
En fitnesstræner med en vellystig figur og rigelig barm bliver overrumplet af sine klienters eksplicitte sprog og antænder en brændende lidenskab i hende. Hendes første modstand giver hurtigt efter for den berusende tiltrækning fra hans monstrøse begavelse. Den sorte mands tunge danser over hendes øre og fremkalder nydelsesstøn, mens han kæler for hendes følsomme nedre region. Synet af hans massive lem sender bølger af forventning, der løber gennem hendes krop, hendes ophidselse vokser mere intens for hvert øjeblik. Denne brasilianske bombe, en erfaren pornostjerne, er ikke fremmed for kødelige fornøjelser, men den rå intensitet af deres møde efterlader hende forpustet. Mandens store lem tilfredsstiller alle hendes ønsker og efterlader hende brugt og længes efter mere. Dette hede møde viser trænernes atletiske dygtighed og evne til at tage enhver udfordring op, både i fitnesscentret og soveværelset.