Stesøster drar til brorens rom for en slem økt, hengir seg til selvfornøyelse. Hennes forbudte ønsker fører til et vilt, animert hentai-eventyr, som kulminerer i et melkeaktig klimaks.
I hjertet av Milfy City utspiller seg en fristende fortelling. Hovedpersonen vår, en ung mann, kommer hjem for å finne sin elskede stesøster på rommet sitt, og hengir seg til sine forbudte ønsker. Med en blanding av overraskelse og nysgjerrighet ser han på at hun dyktig tilfredsstiller seg selv, mens den animerte formen hennes tar på seg en vill, sensuell rytme. Synet av henne, tapt i sin egen verden av nytelse, er for mye for ham å motstå. Han blir med henne, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Rommet fylles med den berusende duften av deres felles opphisselse mens hun erfarent bringer ham til randen av ekstase. Kulminasjonen av deres felles lidenskap er en fantastisk visning av kjærlighet og begjær, et testament til det ubrytelige båndet mellom stesøsken. Når den siste bølgen av nytelse skyller over ham, kan han ikke unngå å lure på om dette bare er begynnelsen på deres felles eventyr. Dette animerte møtet er en sensuell reise som vil gjøre seerne andpustne og lengter etter mer.