Teen trans piger mødes med et par, klar til deres første anale møde. Fyrene skiftes til at strække hendes stramme hul, hvilket fører til en vild anal creampie.
Et par mødes for første gang med to fantastiske transkønnede teenagere. Parret, der er ivrige efter at udforske transseksualitetens verden, er begejstrede for at have disse to dejlige piger til deres rådighed. Pigerne, ivrige efter at behage, starter med at forkæle manden med et forbløffende blowjob. Da handlingen varmes op, skiftes pigerne til at skræve over manden, deres stramme røve hopper op og ned, mens de rider på hans dunkende skaft. Men den virkelige spænding ligger i analafdelingen. Manden, en sand aficionado af røv til mund action, har ingen skrupler med at tage det op i røven. Pigerne er, selvom de er uerfarne, ivrige efter at behage og finder sig snart på modtageenden af hans hårde, stive skaft.