מקס האלף, חובב קרוס-דרסינג, מציג את הנכסים שלו בסשן סולו חם. הציצים השופעים והזין המפלצתי שלו גונבים את ההצגה כשהוא מתמכר לאיזה משחק שובב, ומשאירים את הצופים חסרי נשימה.
מקס, גבר ממוצע עם זין גדול, מחליט לתבל את חיי האהבה שלו על ידי התחפשות לשדון. המשחק שהוא משחק מוגדר בברדס אפל ומסתורי, ומוסיף לפתיית הרפתקת הקרוסדרסינג שלו. עם כל קליק, דמות מקס מתקרבת לשיא, ההתרגשות שלו מורגשת וגלויה. הזין הגדול והמפלצתי שלו הוא כוכב התוכנית, כשהוא קופץ ומתנדנד עם כל תנועה, מושך תשומת לב לגודלו ולצורתו. המשחק אינטנסיבי, כשדמות מקס עוסקת באקטים לוהטים החושפים את התחת הגדול והעגול שלו ואת הציצים השופעים. המצלמה לוכדת כל פרט, מהזיעה על מצחו ועד הבליטה במכנסיו. זה לא סרטון הפורנו הטיפוסי שלך; זה נסיעה פרועה לעולם של קרוס-דרסינג והנאה הומו, שבו דמותו של מקס שולט בסצנה עם הזין הגדול והקשה שלו.