Max the Elf, navdušenec nad preoblačenjem, razkazuje svoje premoženje v vroči solo seji. Njegove obilne joške in pošastni tič ukradejo predstavo, ko se prepusti porednemu igranju, gledalcem pa pusti dih.
Maks, tip povprečnega videza z velikim tičem, se odloči popestriti svoje ljubezensko življenje tako, da se obleče v škrata.Igra, ki jo igra, je postavljena v temen, skrivnosten pokrov motorja, kar še poveča čar njegove pustolovščine preoblačenja.Z vsakim klikom je lik Maxsa nekaj centimetrov bližje vrhuncu, njegovo vznemirjenje otipljivo in vidno.Njegov velik, pošasten tič je zvezda šova, saj z vsakim gibom poskakuje in se ziblje, pri čemer opozarja na njegovo velikost in obliko.Igravanje je intenzivno, z likom Maxsa, ki se ukvarja z vročimi dejanji, ki razkrivajo njegovo veliko, okroglo rit in obilne joške.Kamera ujame vsako podrobnost, od potu na njegovem obrvu do izbokline v hlačah.To ni tipičen pornografski video; njegova divja vožnja v svet preoblačenega in gay užitka, kjer s svojim velikim, trdim tičem prevladuje lik Maxsovega vila.