Nevlastné mamy skúmajú zakázané túžby v horúcej rodinnej afére. Renee Rose, dusná nevlastná mama, sa oddáva svojim tabuizovaným fantáziám so svojím bratom manželom, zatiaľ čo jej nevlastná dcéra sa pozerá. Toto surové, fetišom naplnené stretnutie rozmazáva hranice morálky a túžby.