Nevlastný otec a nevlastný syn sa vydajú na horský výlet, čo vedie k nečakaným sexuálnym stretnutiam so starším mužom. Kittina Ivory, priateľka jeho nevlastného syna, sa zapojí a výsledkom je divoká trojka so starším mužom.
Dvojica starších mužov, až príliš si vedomých svojej zakázanej príťažlivosti, sa ocitá osamote v útulnej horskej chatke počas rodinnej dovolenky. Ich neukojiteľné túžby sa vznietia, keď podľahnú prvotnému nutkaniu, ich telá sa prepletú vo vášnivom objatí. Mladší muž, dychtivý potešiť, zručne uctieva staršiu partnerku, jazyk skúma každú štrbinku, jeho oči sú naplnené túžbou.Žena, ktorú si vybrali ako svoju spoločnú cenu, je ohromujúca krása, jej mladistvý pôvab dráždivým pokušením. Dychtivo sa oddáva ich túžbam, perami obopnutá okolo pulzujúceho údu staršieho muža, oči uzamknuté jeho. Pohľad na ňu na kolenách pred ním, jazyk tancujúci po jeho dĺžke, vysiela ním prúdiace vlny rozkoše.Ich spoločná vášeň ich pohlcuje, ich telá sa pohybujú v dokonalej harmónii, keď skúmajú navzájom túžby. Vyvrcholenie je výbušné, svedectvo o ich zakázanej láske, chvíľa čistej extázy, ktorá ich necháva bez dychu a spokojných.