Nevlastní otec a nevlastní syn se vydají na horský výlet, což vede k nečekanému sexuálnímu setkání se starším mužem. Kittina Ivory, přítelkyně svého nevlastního syna, se zapojí a výsledkem je divoká trojka se starším mužem.
Dvojice starších mužů, příliš si vědoma své zakázané přitažlivosti, se ocitá sama v útulné horské chatě během rodinné dovolené. Jejich neukojitelné touhy vzplanou, když podlehnou prvotnímu nutkání, jejich těla se propletou ve vášnivém objetí. Mladší muž, dychtivý potěšit, zručně uctívá svou starší partnerku, jazyk zkoumá každou skulinku, jeho oči jsou naplněny touhou.Žena, kterou si vybrali jako svou společnou cenu, je ohromující kráska, její mladistvý půvab dráždivé pokušení. Dychtivě se oddává jejich touhám, rty obepíná pulzující úd staršího muže, oči zavřené jeho očima. Pohled na ni na kolenou před ním, jazyk tančící po jeho délce, vysílá jím projíždějící vlny rozkoše.Jejich společná vášeň je pohlcuje, jejich těla se pohybují v dokonalé harmonii, když vzájemně zkoumají touhy. Vyvrcholení je výbušné, svědek jejich zakázané lásky, chvíle čisté extáze, která jim nechává bez dechu a spokojené.