Ο πατριός και ο θετός γιος ξεκινούν ένα ταξίδι στο βουνό, οδηγώντας σε απροσδόκητες σεξουαλικές συναντήσεις με έναν ηλικιωμένο άνδρα. Η Kittina Ivory, η κοπέλα του θετού γιου, εμπλέκεται, με αποτέλεσμα ένα άγριο τρίο με τον μεγαλύτερο άντρα.
Δύο ηλικιωμένοι άντρες, γεμάτοι με επίγνωση της απαγορευμένης έλξης τους, βρίσκονται μόνοι σε μια ζεστή ορεινή καμπίνα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών.Οι ακόρεστες επιθυμίες τους ανάβουν καθώς υποκύπτουν στην αρχέγονη παρόρμηση, τα κορμιά τους μπλεγμένα σε μια παθιασμένη αγκαλιά.Ο νεότερος άντρας, πρόθυμος να ευχαριστήσει, λατρεύει επιδέξια τον μεγαλύτερο σύντροφό του, η γλώσσα του εξερευνά κάθε σπιθαμή, τα μάτια του γεμάτα επιθυμία.Η γυναίκα που έχουν επιλέξει ως κοινό τους βραβείο είναι μια εκπληκτική ομορφιά, η νεανική της γοητεία ένας δελεαστικός πειρασμός.Επιδίδεται ανυπόμονα στις επιθυμίες τους, τα χείλη της τυλίγονται γύρω από τον μεγαλύτερο άντρα, παλλώνοντας το μέλος της με τα μάτια της.Το θέαμα μπροστά στο γόνατό της, μπροστά στα γόνατά του, τους χορεύει πάνω από τις γλώσσες του, οι γλώσσες του στέλνουν την εκρηκτική τους απόλαυση σε κάθε στιγμή.Η εκρηκτικής ερωτικής επιθυμίας τους είναι απαγορευμένη.Η στιγμή που όλοι μαζί τους περνούν μέσα από έναν εκρηκτικό έρωτα που τους οδηγεί σε ένα εκρηκτικό κλιμάκι και τους αφήνει σε οργασμό.