Stefar og stesønn deltar i en vill trekant med en eldre mann på en fjelltur, noe som fører til uventede seksuelle møter.
Et par eldre menn, alt for oppmerksomme på sin forbudte tiltrekning, befinner seg alene i en koselig fjellhytte under en familieferie. Deres umettelige ønsker tenner når de bukker under for den primære trangen, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Den yngre mannen, ivrig etter å behage, tilber dyktig sin eldre partner, tungen hans utforsker hver sprekk, øynene hans fylt med begjær. Kvinnen de har valgt som deres felles premie er en fantastisk skjønnhet, hennes ungdommelige sjarm en pirrende fristelse. Hun hengir seg ivrig til sine lyster, leppene omsluttet av det eldre mannens pulserende lem, øynene låst med hans. Synet av henne på knærne foran ham, tungen hennes som danser over hans lengde, sender bølger av nytelse som går gjennom ham. Deres felles lidenskap forbruker dem, kroppene beveger seg i perfekt harmoni mens de utforsker hverandres lyster. Klimaks er eksplosivt, et testament til deres forbudte kjærlighet, et øyeblikk av ren ekstase som gjør dem andpustne og fornøyde.