En kone higer efter analsex og overraskelsen kommer, mens hendes stedsøn besøger dem. Amatørerne udforsker deres vilde side, mens hun tager hans monsterstore sorte pik i sin stramme røv og efterlader hende stønnende af nydelse.
En ung mand, ivrig efter at behage sin stedmor, befinder sig i en kompromitterende stilling med hende. Hans stedmor, en kvinde med umættelige lyster, bliver opslugt af en overvældende trang til anal nydelse. Hun vender sig mod sin stedsøn, der trods sin første modvilje er mere end villig til at tilfredsstille hende. Med et sjofelt grin tager hun ham til et afsides sted, hvor handlingen udspiller sig. Stedsønnen, uerfaren men ivrig, placerer sin stedmor på sofaen, hendes ryg til ham. Han trænger langsomt ind i hende, centimeter for centimeter, mens hun stønner af nydelse.. Intensiteten bygger sig op, mens han støder dybere, og hver bevægelse sender bølger af ekstase gennem hendes krop. Dette amatørpar, der får selskab af en stor sort pik, engagerer sig i lidenskabelig analsex og efterlader ingen tvivl om, hvem den virkelige stjerne i showet er.