Apolonias, en varm Latina, har bind for øjnene til noget hardcore-action. Hun er med til en fest og giver en deepthroat, før hun får sin røv kneppet af en gammel fyr. Rå, vild og ufiltreret.
Apolonia, en lille og forlokkende Latina, finder sig selv blindfolded og prisgivet en ældre mand. På trods af hendes oprindelige frygt, bukker hun snart under for hans tilnærmelser, da han erfarent udforsker hver centimeter af hende med sin tunge. Synet af hendes maskerede partner øger kun intensiteten af scenen, da han hengiver sig til cunilingus, hvilket efterlader ingen del af hende uberørt. Snart skifter fokus til hovedbegivenheden, da han støder sit dunkende lem ind i hendes ivrige, afventende fisse. Synet af hendes strømpebukser-klædte ben bliver spredt vidt fra hinanden for ham er et syn at se. Handlingen intensiveres, da han tager hende bagfra, og efterlader hendes røv blottet og klar til en vild tur. Scenens klimaks er en tilfredsstillende visning af rå, uforfalsket lidenskab, da han når sit højdepunkt, og efterlader hende grundigt tilfreds. Dette er et hardcore møde, der viser det bedste inden for hardcore fucking, cunilingus og røvslikkende action.