Ένας τριχωτός, τρυπημένος ώριμος άνδρας με ένα τέρας κόκορας ευχαριστεί έναν νεότερο σύντροφο. Επιδεικνύει επιδέξια το βαθύ λαιμό και τις βόλτες του, επιδεικνύοντας την τεχνογνωσία του στο γκέι σεξ. Η ωμή, παθιασμένη συνάντησή τους αφήνει τους θεατές με κομμένη την ανάσα.