En ung tenåring tilbyr en het morgensuging til en gammel politimann på grensepatruljen. Møtet blir intenst når politimannen avslører sine skjulte ønsker.
Luna, en ung jente, går langs grensen mellom Mexico og USA tidlig om morgenen. Plutselig stopper en politimann henne, og jenta bestemmer seg for å tilby offiseren en blowjob. Politimannen blir overrasket over et så uventet forslag, men han nekter ikke den unge jenta. Jenta setter seg på kne og begynner å suge pikken hans. Politimannen er veldig fornøyd med blowjob, og han glemmer til og med pliktene sine. Jenta suger pikken veldig dyktig, og politimannen er veldig fornøyd med denne handlingen. Jenta har små og naturlige pupper, noe som gjør henne enda mer attraktiv. Politimannen nøt blowjob i lang tid, og så knullet han den unge jenta hardt.