Ett japanskt par checkar in på ett hotell i Rio de Janeiro, där en välutrustad asiatisk kvinna ansluter sig. Trion ägnar sig åt oral, anal och intensiv action, visar upp kvinnans vällustiga kurvor och omättliga aptit.
Ett japanskt par checkar in på ett hotell i Rio de Janeiro, redo att sparka av sin semester med lite seriös action. De bjuder in en vän att vara med på det roliga och saker hettar snabbt upp. Vännen, en vällustig asiatisk vixen, är ivrig att behaga och befinner sig snart på knä, tar ivrigt hand om båda männen, hennes erfarna mun arbetar magi på sina hårda kukar. Men den verkliga handlingen börjar när hon sprider sig på sängen och bjuder in killarna att utforska varje tum av henne. En av männen, en homosexuell porrstjärna, kan inte motstå lockelsen av hennes mogna, runda rumpa och finner sig snart begravd djupt inuti henne. Den andra mannen tittar på med en blandning av spänning och lust, hans egna behov växer sig starkare för den andra. Den asiatiska skönheten tar allt i steg och njuter av njutningen när hon blir knullad hårt och djupt, hennes stön av extas fyller rummet.