En fristende shemale og hendes værelseskammerat hengiver sig til et varmt møde, udforsker hinandens ønsker. Den imponerende pakke får den orale behandling, hvilket fører til intens anal action.
Et pirrende møde udspiller sig som en vellystig transkønnet kvinde, prydet i sine værelseskammerater snusende undertøj, tilfredsstiller sig selv i smug med sin betydelige manddom. Rummet brummer af forventning, da uret tikker af, deres fælles hemmelighed kun kendt for dem. Stemningen intensiveres, da hendes værelseskammerat, en velbegavet mand, snubler over hende i selvfornøjelsens vold. Hans overraskelse morfer hurtigt til ophidselse, og han griber hende, mens hans tunge udforsker hendes mund i et lidenskabeligt kys. Værelseskamraten, der i første omgang bliver overrumplet, finder sig selv draget ind i den erotiske dans med hende, deres kroppe flettet ind i en urrytme. Det efterfølgende møde er et vidnesbyrd om deres gensidige tiltrækning, en dans af dominans og underkastelse, der gør dem begge forpustede. Dette handler kun om sex; det er en fejring af deres fælles kinks, et testamente til deres uudtalte bånd.