Et amatørpar bliver beskidt i soveværelset. Fyrene er fede og sorte, mens pigerne er en kurvet ibenholt med en stor røv. De går bagfra til cowgirl og viser deres færdigheder.
Et lidenskabeligt møde mellem en vellystig ibenholt tryllekunstner og hendes kurvede bagside fører til lidenskabelig cowgirl-ridning af hendes partner i cowgirl-position, hendes kurver hopper rytmisk til rytmen af deres fælles lidenskab. Mødet kulminerer i en lidenskabelig session bagfra, hvor den buede skønhed er bøjet over, hendes store bagdel på fuld skærm, mens hendes partner tager hende til ekstasens højder.