Seorang pemuda Latino nakal dihukum karena kenakalan dengan pukulan dan anal fucking. Disiplinarian ketatnya bertemu dengan kontol besar, yang mengarah pada aksi bareback interracial yang intens.
Seorang anak Latino nakal menemukan dirinya dalam masalah setelah tertangkap menyelinap di ruang temannya. Temannya, seorang pria kekar dengan penis besar, memutuskan untuk mengajari anak muda itu pelajaran. Pria besar itu memukul pantat anak laki-laki nakal, meninggalkan bekas merah padam sebagai pengingat akan kesalahannya. Tapi itu baru permulaan. Si jantan kemudian melanjutkan untuk mengambil twink muda dari belakang, mendorong batas anusnya dengan penisnya yang besar dan berdenyut. Pemandangan pria besar itu meniduri anak laki-anak yang lebih kecil adalah pemandangan yang luar biasa, karena pemuda itu berjuang untuk mengakomodasi teman-temannya yang mengesankan. Ini hanya pertemuan biasa, pertemuan santai antara dua pria, di mana pengajaran dalam ukuran yang berbeda, dipuaskan antara ukuran dan ukuran yang berbeda.