גבר לטיני שובב נענש על שובבות עם מכות וזיון אנאלי. המשמעת הקפדנית שלו נתקלת בזין ענק, מה שמוביל לפעולה בין-גזעית אינטנסיבית וחשופה.
ילד לטיני שובב מוצא את עצמו בצרות לאחר שנתפס מתגנב בחדר החברים שלו. חברו, חתיך חסון עם זין ענק, מחליט ללמד את הבחור הצעיר לקח. הבחור הגדול מכה את ישבנם החשוף של הנערים השובבים, ומשאיר סימן אדום בוהק כתזכורת לעוולתו. אבל זו רק ההתחלה. לאחר מכן החתיך ממשיך לקחת את הטווינק הצעיר מאחור, דוחף את הגבולות האנאליים שלו עם הזין העצום והפועם שלו. המראה של הבחור הגדול מזיין את הילד הקטן יותר הוא מראה לעין, כשהצעיר נאבק להכיל את גודל האיבר המרשים של חברו. זה לא סתם זיון סתמי, זה מפגש גולמי ולא מסונן בין שני גברים בגדלים שונים, שבו אחד מלמד את השני שיעור בצייתנות ובכבוד. לאחר מכן, הצעיר נהנה ממפגש נלהב ומרגש עם שני גברים, מה שמוביל למפגש נלהב.