Николи Матос и Михада, две горещи бразилски мадами, участват в Hot 69 в задната стая. POV изживяването улавя тяхната сурова страст, интимност без седло и дори палав момент на пикаене.
Николи Матос и Миджада се забавляват зад кулисите, смеят се и се шегуват, когато вземат нещата в свои ръце. Започват с орален секс, Николи прави на Миджада хубав свирка, преди да смени ролите. Нещата се нажежават, докато преминават към интензивно действие от 69, стегнатата дупка на Николи е прецакана от големия член на Михадас. Действието е интензивено, като Николи стене от удоволствие, докато той се чука сурово. Момчетата не спират дотук. Те вземат нещата на следващото ниво, Николи дори стига толкова далеч, че да дадат голямо количество пишкане на Михадата. Това е дива езда за тези двамата, като Николия получава задника си прецакан по възможно най-горещия начин.