निकोली मैटोस और मिजाडा, दो हॉट ब्राजीलियाई लड़कियां, बैकरूम में हॉट 69 में व्यस्त हैं। पीओवी अनुभव उनके कच्चे जुनून, नंगे पैर अंतरंगता और यहां तक कि एक शरारती पी पल को भी कैद करता है।.
निकोली मैटोस और मिजाडा एक शो से पहले बैकस्टेज का आनंद लेते हैं, कुछ मौखिक क्रिया के साथ शुरुआत करते हैं, निकोली मिजादा को एक अच्छा मुख-मैथुन देते हैं और भूमिकाएँ बदलते हैं। जब वे कुछ तीव्र 69 क्रिया में संलग्न होते हैं, तो निकोली की तंग बुर को मिजादा के बड़े लंड से चोदा जाता है। कार्रवाई तीव्र है, निकोली खुशी से कराह रही है क्योंकि जब वह कच्चा चोदता है। लोग वहां नहीं रुकते। वे चीजों को अगले स्तर तक ले जाते हैं, यहां तक कि मिजाडा को पीने के लिए मूत का एक बड़ा भार भी देने के लिए। यह इन दोनों के लिए एक जंगली सवारी है, जिसमें निकोली अपनी गांड को यथासंभव गर्म तरीके से चोदना शामिल है।.