Nicolly Mattos i Mijada, dwie gorące brazylijskie laski, biorą udział w gorącym 69 w zapleczu. Doświadczenie z perspektywy pierwszej osoby uchwyci ich surową pasję, intymność bez gumki, a nawet niegrzeczną chwilę moczu.
Dwóch facetów, Nicoly Mattos i Mijada, bawią się za kulisami przed show, śmiejąc się i żartując, gdy postanawiają podnieść na duchu. Zaczynają od akcji oralnej, Nicoły robi Mijadzie przyjemnego lodzika, zanim zamienią się rolami. Rzeczy nagrzewają się, gdy przechodzą do intensywnej akcji 69, ciasna dziurka Nicoly zostaje ruchana przez wielkiego kutasa Mijadasa. Akcja jest intensywna, z Nicoly jęczącą z przyjemności, gdy zostaje ruchana na surowo. Chłopaki jednak na tym nie poprzestają. Podnoszą rzeczy na wyższy poziom, Nicoley nawet idzie tak daleko, aby dać Mijada dużą dawkę sika do picia. To dzika jazda dla tych dwóch, z Nicloly ruchaną w dupę w najgorętszy możliwy sposób.