Николи Матос и Мијада, две згодне бразилске бебе, упуштају се у врући 69 у позадини. ПОВ искуство снима њихову сирову страст, интимност без седла, па чак и несташан тренутак пишања.
Николи Матос и Мијада се забављају иза сцене и одлучују да подигну ствари на виши ниво. Почињу са неком оралном акцијом, Николи лепо попуши Мијади пре него што замене улоге. Ствари се загревају док прелазе на неку интензивну 69 акцију, док Николину чврсту рупу јебе Мијадин велики курац. Акција је интензивна, док Николи стење од задовољства док га сирово јебу. Момци се не заустављају ту, Николиј чак иде толико далеко да Мијади дају велику количину мокраће да попије. То је дивља вожња за ову двојицу, док му Николино дупе јебе на најтоплији могући начин.