Николли Маттос и Миджада, две горячие бразильские красотки, занимаются Hot 69 в задней комнате. Опыт от первого лица захватывает их грубую страсть, без презерватива и даже непослушную мочу.
Два парня, Николи Маттос и Миджада, веселятся за кулисами перед шоу. Они хорошо проводят время, смеются и шутят, когда решают поднять дело на ноги. Они начинают с оральных ласк, Николи дает Михаде приятный минет, прежде чем поменяться ролями. Все нагревается, когда они переходят к интенсивному действию 69, тугая дырочка Николис трахается большим членом Михадаса. Действие интенсивное, когда Николи стонет от удовольствия, когда его трахают сырым. Парни не останавливаются на этом. Они переносят вещи на следующий уровень, Николи даже заходит так далеко, что дает Миджаде большую порцию мочи, чтобы выпить. Это дикая поездка для этих двух, когда Николи трахает свою задницу самым горячим из возможных способов.