Ο Nicolly Mattos και η Mijada, δύο καυτές Βραζιλιάνες, συμμετέχουν σε ένα Hot 69 στο παρασκήνιο. Η εμπειρία POV αποτυπώνει το ακατέργαστο πάθος τους, τη γυμνή οικειότητα και ακόμη και μια άτακτη στιγμή κατούρημα.
Δύο τύποι, η Nicoly Mattos και η Mijada, περνούν καλά στα παρασκήνια πριν από ένα σόου. Γελούν και αστειεύονται όταν αποφασίζουν να πάρουν τα πράγματα στα σοβαρά. Ξεκινούν με κάποια στοματική δράση, με τη Nicoly να κάνει στη Mijada μια ωραία πίπα πριν αλλάξει ρόλους.Τα πράγματα ζεσταίνονται καθώς προχωρούν σε κάποια έντονη δράση 69, με τη στενή τρύπα του Nicoly να γαμιέται από το μεγάλο καβλί του Mijada.Η δράση είναι έντονη, με τη Νικόλυ να βογκάει από ευχαρίστηση καθώς γαμιέται ωμά.Τα παιδιά δεν σταματούν εκεί, όμως.Παίρνουν τα πράγματα στο επόμενο επίπεδο, ακόμα και η Nicoly φτάνει στο σημείο να δώσει στη Μιτζάντα ένα μεγάλο φορτίο κατουριού.