Nicolly Mattos og Mijada nyder en varm 69 i backstage-området

Nicolly Mattos og Mijada, to hotte brasilianske babes, engagerer sig i en Hot 69 i baglokalet. POV-oplevelsen fanger deres rå passion, bareback intimitet og endda et frækt tissemøde.

To fyre, Nicoly Mattos og Mijada, er chillende backstage før et show. De hygger sig, griner og spøger, da de beslutter sig for at tage tingene op. De starter med lidt oral action, Nicoly giver Mijada en dejlig BJ, før de skifter roller. Tingene varmes op, da de går videre til noget intens 69-action, Nicolys stramme hul bliver kneppet af Mijadas store pik. Handlingen er intens, med Nicolys stønnende i nydelse, mens han bliver kneppet råt. Fyrene stopper dog ikke der. De tager tingene til næste niveau, Nicoly går endda så langt som at give Mijada en stor ladning tis at drikke. Det er en vild tur for disse to, med Nicole, der får sin røv kneppet på den hotteste mulige måde.