En slem tenåring oppdager onkelens sexleketøy og bestemmer seg for å eksperimentere. Onkelen, en transseksuell som kler seg på tvers, lærer den unge gutten om anal nytelse, noe som fører til en vill, tabubelagt natt.
En slem homofil tenåring lengter etter litt action i bakdørsavdelingen, og hans forstående onkel er mer enn villig til å forplikte seg. Den unge gutten er ivrig etter å utforske verden av anal nytelse, og onkelen hans gir ham verktøyene han trenger. Den eldre mannen, kledd i crossdressing-antrekk, guider den unge gutten gjennom prosessen med å forberede sitt trange hull for den spennende opplevelsen som ligger foran. Onkelen, en velutstyrt tranny, tar ansvar for handlingen, bruker en betydelig dildo for å trenge inn i de unge guttenes ivrige bakinngang. Synet av transens betydelige lem som stuper inn i de unge guttenes trange hull er et syn å se, et testament til kraften til homofil sex og lokket til det forbudte. Videoen er en fristende blanding av crossdressing, homofil onani og jævla, sikker på å tilfredsstille trangene til enhver kresen seer.