En tonårstjej med lockigt hår ger ivrigt sin styvfar en deepthroat-avsugning innan hon blir penetrerad av honom. Detta förbjudna möte uppfyller hennes fantasi om att vara med en äldre man.
En ung kvinna med lockigt hår befinner sig ensam med sin styvfar i huset. Hon bestämmer sig för att spela ett spel, och hon börjar ge honom en avsugning. Först blir hennes styvfar förvånad, men han blir snabbt upphetsad. Tjejen är mycket bra på att ge avsugningar och hon tar fram hans kuk och börjar suga den. Hennes styvpappa är mycket nöjd med detta och han börjar knulla henne. Flickan njuter av det och hon stönar av njutning. Tjejerna styvfar är inte hennes far, men han är mycket attraherad av henne och han vill ha sex med henne igen. Tjejen njuter av att ha sex med sin styvson och hon hoppas att han kommer att fortsätta att vilja ha sex med henne igen.