En eldre mann forfører niesen sin og tilbyr en trekant med søsteren sin. Den unge jenta, ivrig etter et vilt møte, gir seg selv en het blowjob før begge søstrene blir med. Den tabubelagte trekanten med 2 jenter utspiller seg.
En slem eldre mann søker mulighet til å tilfredsstille sine ønsker. Niesen kan ikke motstå fristelsen til å forføre henne, og håper søsteren hans blir med på en het trekant. Den eldre mannen, med sitt rynkete ansikt og slappe bryster, er ivrig etter å vise den unge jenta hvordan det gjøres. Mens han åpner glidelåsen i buksene, tar tenåringen ivrig ansvar og gir ham en slurvete blowjob som lar ham gispe etter luft. Men den virkelige handlingen begynner når stebroren blir med og legger sin egen berøring til blandingen. Med to menn og en kvinne stiger varmen når de utforsker sine dypeste ønsker i en vill trekant som garantert vil gjøre deg andpusten.