En ældre mand forfører sin niece og tilbyder en trekant med sin søster. Den unge pige, ivrig efter et vildt møde, giver et varmt blowjob, før begge søstre bliver med. Den tabubelagte trekant med 2 piger udfolder sig.
En fræk gammel mand søger en chance for at tilfredsstille sin niece i en hed trekant. Han kan ikke modstå fristelsen til at forføre hende, og han håber, at hans søster vil være med til det. Den unge vixen er mere end villig til at forpligte sig, da hun aldrig har været fan af sin stedbror. Den ældre mand med sit rynkede ansigt og slappe bryster er ivrig efter at vise den unge pige, hvordan det gøres. Mens han åbner sine bukser, tager teenageren ivrigt ansvaret og giver ham et sjusket blowjob, der efterlader ham gispende efter luft. Men den virkelige handling begynder, da stedbroren slutter sig til tøjten og tilføjer sin egen berøring til blandingen. Med to mænd og en kvinde stiger varmen, da de udforsker deres dybeste ønsker i en vild trekant, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet.