Ένας έφηβος γιος και η μητέρα του από το Βιετνάμ συμμετέχουν σε υπαίθριο σεξ στη βροχή, που καταγράφηκε στην κάμερα. Η Ασιάτισσα φίλη του συμμετέχει, οδηγώντας σε ένα άγριο τρίο με creampie finale.
Μέσα στην ζέστη μιας ζεστής καλοκαιρινής μέρας, ένας νεαρός άντρας βρίσκεται μόνος με τη μητέρα του.Καθώς η βροχή αρχίζει να πέφτει, μια απαγορευμένη επιθυμία σπαρταράει ανάμεσά τους.Η μητέρα του, μια εκπληκτική Ασιάτισσα ομορφιά, έχει απόλυτη ανάγκη κάποιας προσοχής.Με τον άντρα της μακριά, στρέφεται στον γιο της για παρηγοριά.Ο νεαρός, αρχικά αιφνιδιασμένος από το θέαμα του γυμνού κορμιού της μητέρας του, σύντομα υποκύπτει στις επιθυμίες του.Εξετάζει κάθε εκατοστό της, δοκιμάζοντας το γλυκό νέκταρ της και επιδίδοντας στις απολαύσεις του έρωτα-κάνοντας.Η βροχή χρησιμεύει ως ένα soundtrack για την παθιασμένη συνάντησή τους, δημιουργώντας μια σουρεαλιστική ατμόσφαιρα που δημιουργεί την ένταση των στιγμών τους.Μόλις ο νεαρός άνδρας πλησιάζει στο αποκορύφωμα, προετοιμάζει ανυπόμονα τη στενή σχέση του με τη νεαρή Βιετναία, μια άγρια σχέση που σπρώχνει τη μητέρα του σε μια απαγορευμένη συνάντηση ανάμεσα στα όρια του έρωτα και της επιθυμίας του.