ابن مراهق ووالدته المولودة في فيتنام يشاركان في الجنس المطري في الهواء الطلق، مسجل على الكاميرا. صديقته الآسيوية تنضم، مما يؤدي إلى ثلاثي مثير مع انتهاء بالقذف الداخلي.
في يوم صيفي حار، يجد شاب نفسه وحده مع والدته. مع بدء سقوط المطر، تندلع رغبة محرمة بينهما. والدته، جميلة آسيوية مذهلة، في حاجة ماسة إلى بعض الاهتمام. مع غياب زوجها، تتحول إلى ابنها للحصول على الراحة. الشاب، الذي فوجئ في البداية بمشهد جسد أمهاته العاري، سرعان ما يستسلم لرغباته. يستكشف كل بوصة منها، ويتذوق رحيقها الحلو ويستمتع بمتعة الجماع. يعمل المطر كموسيقى تصويرية للقاءهما العاطفي، مما يخلق جوًا سرياليًا يزيد من شدة لحظتهما. مع اقتراب الذروة، يستعد الشاب بفارغ الصبر فتحة أمهاته الضيقة للحصول على كريم بري، وهو عمل محظور يدفع حدود علاقتهما. هذا اللقاء الساخن بين صبي مراهق ووالدته الفيتنامية هو مزيج مثير من الرغبات المحرمة والعاطفة الخام والشهوة الجامحة.