בן נוער ואמו הווייטנאמית עוסקים בסקס בחוץ בגשם, נתפס במצלמה. חברתו האסייתית מצטרפת, מה שמוביל לשלישה פרועה עם סיום קרמי.
בחום של יום קיץ חם, גבר צעיר מוצא את עצמו לבד עם אמו. כשהגשם מתחיל לרדת, תשוקה אסורה ניצת ביניהם. אמו, יפהפייה אסייתית מהממת, זקוקה נואשות לתשומת לב. כשבעלה לא נמצא, היא פונה אל בנה לנחמה. הגבר הצעיר, בתחילה נדהם ממראה גופו העירום של אמו, נכנע עד מהרה לרצונותיו. הוא חוקר כל סנטימטר ממנה, טועם את הצוף המתוק שלה ומתמכר לתענוגות ההתעלסות. הגשם משמש כפסקול למפגש הנלהב שלהם, יוצר אווירה סוריאליסטית שמגבירה את עוצמת הרגע שלהם. ככל שהשיא מתקרב, הצעיר מכין בשקיקה את החור ההדוק של אמו לקרם פיי פראי, מעשה טאבו שדוחף את גבולות מערכת היחסים שלהם. המפגש הלוהט הזה בין נער מתבגר לאמו הווייטנאמית הוא שילוב מגרה של רצונות אסורים, תשוקה גולמית ותאווה בלתי מרוסנת.