En blond babe får overraskende besøk av sin svarte partner, som ikke kaster bort tid på å vise frem det enorme verktøyet sitt. Etter litt sexy undertøy engasjerer de seg i en lidenskapelig misjonærlignende boltre, som kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En ung blond kvinne i sexy undertøy blir sett på ryggen av en svart mann som imponerer henne med sin entusiasme. Den svarte mannen kommer inni blondinen og hun er tydelig fornøyd med opplevelsen.