En spansk mand har sex med en fransk mand på stranden og får udløsning på hans ansigt

En spansk mand og en fransk mand engagerer sig i lidenskabelig sex på stranden. Under klimaks skyder spanieren sin ladning på franskmandens ansigt, et bevis på deres intense møde.

I den lune spanske by Malaga tager en vovet franskmand til stranden, klar til at forkæle sig med et erotisk møde med en lokal hunk. Scenen udspiller sig med franskmanden, der legende driller sin potentielle partner, hans hænder udforsker og fremkalder intens ophidselse. Den spanske mand, ude af stand til at modstå franskmændenes forførelse, bukker under for den primære trang og engagerer sig ivrigt i en lidenskabelig prøve. Intensiteten bygger sig op, da de to mænd udforsker hinandens kroppe, deres nydelsesstøn giver genlyd mod havets baggrund. Klimakset kommer, da den spanske mand slipper sin indestængte lyst, hans varme sæd maler franskmændenes ansigt i et testamente til deres fælles nydelse. Dette varme møde mellem to amatører viser styrken af rå, ufiltreret passion, og efterlader seerne fanget af den rå, erotiske energi, der overskrider sprog- og kulturelle grænser.