ילד צעיר מקבל את הטעימה הראשונה שלו ממין אנאלי מגבר מבוגר מנוסה, לבוש בהלבשה תחתונה מסאטן. המפגש הגס והלא מוגן מציג את תמימותו ואת הזין העצום של הגבר.
נער צעיר, בקושי בן 18 או 19, מוצא את עצמו נתון לחסדיו של גבר מבוגר עם זין מפלצתי. הזקן, עם עורו המקומט ועיניו הכחולות העמוקות, להוט ללמד את הנער הצעיר על הנאות המין האנאלי. הילד, לבוש בהלבשה תחתונה מסאטן, נלקח מאחור, החור ההדוק שלו מתוח כדי להכיל את האיבר העצום של הזקן. הגבר הזקן לוקח את הזמן, מתענג על כל גניחה והתנשפות של בת זוגו הצעירה, משתמש בסוכריה על מקל כדי להוסיף שכבה נוספת של הנאה. המראה של הנער הצעיר, כל כך תמים ועם זאת כל כך מוכן, מספיק כדי לגרום לכל אחד להיות חלש בברכיים. הגבר המבוגר, עם ידיו ולשונו המנוסות, מביא את הנער לסף האקסטזה לפני ששחרר את מטענו הלוהט, מסמן את סיום המפגש הנלהב שלהם. זהו סיפור על זקנים וצעירים, של חובבים החוקרים את תשוקותיהם העמוקות ביותר, ועל הריגוש של תענוגות אסורים.