Nuori poika saa ensimmäisen anaaliseksimakunsa kokeneelta, satiinisiin alusvaatteisiin pukeutuneelta vanhalta mieheltä. Raaka, suojaamaton kohtaaminen esittelee poikien viattomuutta ja miehen massiivista kyrpää.
Nuori, tuskin 18 tai 19-vuotias löytää itsensä hirviömäisen kullin omaavan vanhan miehen armoilta. Vanha mies ryppyisellä ihollaan ja syvän sinisillä silmillään on innokas opettamaan nuorelle pojalle anaaliseksin nautinnoista. Satiinialusvaatteisiin verhottu poika otetaan takaa, tiukka reikä venytetään ison miehen massiivisen elimen mukaiseksi. Vanha mies ottaa aikansa, nauttii jokaisesta voihkeesta ja huohottaa nuorelta kumppaniltaan, käyttää tikkaria lisätäkseen ylimääräisen nautinnon kerroksen. Nuoren pojan, niin viattoman mutta niin halukkaan, näkeminen riittää tekemään kenet tahansa heikoksi polvissa. Vanha mies kokeneilla käsillään ja kielellään saa pojan ekstaasin partaalle ennen kuuman lastinsa laukeamista, mikä merkitsee heidän intohimoisen kohtaamisensa loppua. Tämä on tarina vanhoista ja nuorista, amatöörien syvimpiä toiveitaan tutkivista, ja kiellettyjen nautintojen jännityksestä.