En ung japansk fyr glæder sin partners stramme hul med fingrene, før han giver ham en dyb hals. Hans partners massive pik er stjernen i showet, da twinken ivrigt tager det hele.
En ung japansk mand er forelsket i sin partner og vil vise ham, hvor meget han holder af. Han starter med at nænsomt stryge sin partners pik, drille ham med sine fingre. Synet af hans partners store, monsterpik sender rystelser ned ad hans rygrad. Han kan ikke lade være med at fantasere om at blive kneppet af det. Han knæler ned og tager sin partners pik ind i munden, sutter på den med al sin kraft. Hans partner stønner i nydelse, da han mærker hans elskers varme tunge på hans følsomme hud. Den unge mand går så videre til at nyde sin partners stramme røv, indsætter sin finger langsomt og blidt. Hans partner stønner af ekstase, da han føler sin røv blive strakt og fyldt af hans elskeres fingre. Synet af hans partners tatoverede krop, der vrider sig i nydelse er nok til at få den unge mand til at komme. Han skyder sin ladning over hele sin partners krop og efterlader dem begge tilfredse og glade.