Ο Ed, ένας γκέι με τεράστιο μαύρο πέος, βοηθά ένα νεαρό κορίτσι να εξερευνήσει την επιθυμία της για έντονο πρωκτικό σεξ. Μετά από μερικά προκαταρκτικά παιχνίδια, χώνει το μεγάλο του πέος στον σφιχτό κώλο της, αφήνοντάς την ικανοποιημένη και καλυμμένη με σπέρμα στο πρόσωπο.