Mladi mormonski fantje raziskujejo svojo spolnost in se spopadajo s tabu izzivom, da bi zadovoljili starejši moški pošastni kurac. Njihove spretnosti segajo od rimjoba do oralnega seksa, ki prikazujejo svojo nedolžnost in radovednost v tej visokoločljivostni izkušnji.
V malem mormonskem mestu se dva mlada fanta ujameta, da se predajata tabu dejanju oralnega užitka.Njuni starejši ne odobravajo takega vedenja, fantje pa se ne morejo upreti privlačnosti velikega, utripajočega uda.Izmenično se izmenjujeta, usta so široko raztegnjena, da lahko sprejmeta masivno gred.Njuna mladostna nedolžnost je v nasprotju s surovim, prvinskim dejanjem, ki ga izvajata.Starejši moški, izkušen veteran, ju vodi s strokovnimi rokami, ki ju uči umetnosti ugajanja pošastnemu kurcu.Kamera v visoki ločljivosti ujame vsako podrobnost, od kapljic sline, ki se lesketa na koži, do zardelih obrazov fantov in širokoočega začudenja.To je prepovedan sadež, ki se mu ti mladi mormoni ne morejo upirati, in željno se prepuščajo, usta polna okusa lastnih želja.