Mladí mormónski chlapci skúmajú svoju sexualitu a podstupujú tabuizovanú výzvu, aby potešili monštrózneho vtáka staršieho muža. Ich schopnosti siahajú od rimjobov až po fajčenie, čo ukazuje ich nevinnosť a zvedavosť v tomto stretnutí s vysokým rozlíšením.
V malom mormónskom meste sú dvaja mladí chlapci prichytení, ako sa oddávajú tabuizovanému aktu orálnej rozkoše. Ich starší nesúhlasia s takýmto správaním, ale chlapci nedokážu odolať príťažlivosti veľkého, pulzujúceho údu. Striedajú sa, ústa široko natiahnuté, aby pojali masívny driek. Ich mladistvá nevinnosť kontrastuje so surovým, prvotným činom, ktorého sa zúčastňujú. Starší muž, skúsený veterán, ich vedie odbornými rukami, učí umeniu potešiť monštrum vtáka. Kamera zachytáva každý detail vo vysokom rozlíšení, od kvapôčok slín lesknúcich sa na koži až po chlapcom zarudnuté tváre a rozšírený údiv. Toto je zakázané ovocie, ktorému títo mladí mormóni nedokážu odolať a dychtivo požívajú, ústa plné chuti vlastných tabuizovaných túžob.